上编

一、 帝国主义的侵略、封建主义的压迫

二、 具有民主革命思想的云南陆军讲武堂师生

三、 昆明“重九”起义

四、 云南军都督府在昆明成立

五、 护国运动

（一） 护国首义

（二） 护国战争

（三） 护国胜利

下编

一、 辛亥革命后的中国政治形势

（一） 辛亥革命及其对西南的影响

（二） 袁世凯篡夺辛亥革命果实

（三） 袁世凯统治下的中国

（四） 帝国主义对帝制的支持和群众的反袁斗争

二、 护国运动的酝酿和准备

（一） 反袁反帝制运动的政治力量

（二） 反袁武装起义在滇黔的准备

（三） 蔡锷与护国起义

三、 护国战争的进程

（一） 滇黔独立和护国战争的爆发

（二） 袁世凯的反扑

（三） 叙府之战

（四） 泸纳之战

（五） 护国黔军的战斗

（六） 护国军保卫滇南与进军广西

（七） 人民群众对护国战争的支持

四、 各地响应护国运动

（一） 中华革命党在各省的起义

（二） 广西响应护国与袁世凯取消帝制

（三） 军务院的成立

（四） 粤浙陕川湘五省的独立

（五） 北洋军阀的分裂与袁世凯之死

五、 护国运动的终结及其以后的斗争

（一） 袁世凯死后的中国政局

（二） 护国战争的结束及其善后

（三） 西南军阀混战的开始

（四） 孙中山继续为民主共和而斗争

附录

护国史料

昆明《觉报》时评辑录

军政设施和对内对外政策

吕天民起草的照会原稿

大事记

后记